Über uns
Das efv Netzwerk
Wir glauben an das zukunftsweisende System der Arbeit in Netzwerken und haben deshalb seit Gründung der efv GmbH eine umfassende Kooperation mit – der Gesamtkonzeption dienlichen – natürlichen und juristischen Personen entwickelt.
Langjährige Partnerschaften: Stabilität und Vertrauen seit über 30 Jahren
Seit über drei Jahrzehnten ist die erste Finanz und Vermögensberater efv GmbH fest in der Vermögensverwaltungsbranche verwurzelt. Diese langjährige Präsenz ermöglicht es uns, auf ein starkes Netzwerk von zuverlässigen und bewährten Kooperationspartnern zurückzugreifen. Unsere Partner – darunter führende Depotstellen und Depotbanken, Analysehäusern, Researchspezialisten, Fondsgesellschaften und Experten aus branchennahen, aufgrund der Beratungspraxis sich inhaltlich überschneidenden Geschäftsfeldern – teilen unsere Werte von Qualität, Vertrauen und langfristigem Erfolg. Dazu gehören auch Notare, Rechtsanwälte, Experten aus dem Bereich der Versorgungswerke u.a. der betrieblichen Altersvorsorge.
Diese Partnerschaften sind nicht nur eine Ergänzung zu unseren eigenen Dienstleistungen, sondern auch ein Beweis für unsere Beständigkeit und unser kontinuierliches Streben nach Perfektion und Exzellenz. Unsere Kooperationen basieren auf langjährigem Vertrauen, stabilen Beziehungen und gemeinsamen Zielen.
Details zu unseren Kooperationspartnern finden Sie unter:
Steuerberater, Rechtsanwälte,
Notare der Mandanten.
Hier gilt:
Grundsätzlich arbeiten wir mit den Steuer- und Rechtsberatern der Mandanten zusammen, können jedoch auch auf langjährige Kooperationspartner » zurückgreifen, sofern der Mandant dies wünscht, bzw. keine eigenen Berater hat.
Spezialisten der Versorgungswerke
In der Beratungspraxis immer wesentlicher wird unsere Zusammenarbeit mit Experten für die betriebliche Altersvorsorge (BAV), insbesondere im Bereich der Pensionszusagen. Die Krise der Lebensversicherer und der bedeutende Mangel an Renditeaussichten speziell bei Renten- und Lebensversicherungen geben diesem Beratungsfeld bedeutende Aufmerksamkeit. Darüber hinaus arbeiten wir mit ausgewiesenen Spezialisten für Erbschafts- und Schenkungssteuer zusammen, um vermögenden Kunden auch in sensiblen und oft herausfordernden Situationen der steueroptimierenden Vermögensübertragung optimal zur Seite zu stehen. Gemeinsam mit diesen Experten entwickeln wir Strategien, die den Vermögenserhalt über Generationen hinweg sichern und steuerliche Vorteile individuell, flexibel und juristisch sattelfest rechtssicher nutzen.
Sonstige Kooperationspartner:
Fallweise wird z.B. für einen Mandanten, der sehr spezifische Versicherungsverhältnisse hat, ein spezialisierter Versicherungsmakler hinzugezogen, der eng in das Gesamtkonzept eingebunden wird.