Leistungen
Individuell unterschiedlicher Bedarf
Auf Sie abgestimmt
Der Betreuungsbedarf der Mandanten kann höchst verschieden sein und sich auch von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich ergeben bzw. notwendig werden.
Zwar gibt es einen laufenden Betreuungsbedarf bei nahezu jedem Mandanten – zum Beispiel Gesetzesänderungen, bei denen wir überprüfen, für wen Neuerungen wichtig oder interessant sind und wer für bestimmte Förderungsgrenzen in Frage kommt. Darüber hinaus gibt es aber auch zeitlich und personell höchst unterschiedlichen Betreuungsbedarf, der aber vielleicht nur für eine bestimmte Zeit nötig ist (Finanzierung und Aufbau eines Unternehmens, eine Baufinanzierung, erbschaftliche Auseinandersetzungen, Schenkungen, die Einrichtung einer betrieblichen Altersversorgung, die Begleitung einer Kapitalbeteiligung u.ä.).
Flexibles “Betreuungs-Modulsystem”
Maximale Flexibilität
Ein im Bedarfsfall frei wählbares „Betreuungs-Modulsystem“ erlaubt es bei komplexen Mandaten den unterschiedlichen Betreuungsbedarf in verschiedenen Kategorien und mit unterschiedlicher (fachlicher und tätigkeitsübergreifender) Tiefe zu erfassen.
Hier wird festgelegt, mit welchen Berufsträgern (Steuerberatern, Rechtsanwälten bzw. Notaren, externen Beratern…) und Kooperationspartnern zusammengearbeitet wird und für wen eine Entbindung von der Schweigepflicht erfolgen kann. Ein Betreuungsbedarf wird dabei flexibel und veränderbar festgelegt, damit weder der Mandant das Gefühl hat, für eine Leistung zu vergüten, die er gar nicht abrufen musste, andererseits der Berater nicht in die Situation gerät, den tatsächlichen Beratungsbedarf völlig zu unterschätzen und dann gezwungen ist, stundenweise Nachforderungen zu stellen.
Planungssicherheit für beide Seiten
Kosten und Zeit sparen
Wir legen großen Wert auf Transparenz und Vertrauen.
Als Honorarberater bieten wir Ihnen einen klar strukturierten jederzeit anpassbaren Betreuungsvertrag an, der eine langfristige Zusammenarbeit regelt und auf einer fairen, leistungsbezogenen Vergütung basiert. Dieser Vertrag stellt sicher, dass Sie kontinuierlich von unserer Expertise profitieren. Der Betreuungsvertrag ermöglicht es, Ihre finanziellen Interessen im Umfeld einer getroffenen Anlageentscheidung bestmöglich zu vertreten und Ihnen fundierte, unabhängige Beratung zu bieten, wenn es um die Anpassung Ihrer Anlagestrategie, die Überwachung von Marktentwicklungen oder die persönliche, bedürfnisorientierte Betreuung in besonderen Lebenssituationen geht. Mit einem vergüteten Betreuungsvertrag schaffen wir die Basis für eine vertrauensvolle, langfristige Partnerschaft, bei der Ihre Zufriedenheit im Mittelpunkt steht.