Erste Finanz- &
Vermögensberater efv GmbH
Vermögensverwaltung · Analyse · Betreuung · Konzeption
Unabhänigkeit
Die Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH (efv GmbH) ist eine 1985 als Aktiengesellschaft gegründete Vereinigung von selbständigen, unabhängigen Finanz- und Vermögensberatern. Die Gesellschaft ist als Familienunternehmen inhabergeführt und 100% eigenkapitalfinanziert.
Finanzen, Recht, Steuern
Dabei bieten wir eine Gesamtkonzeption in den übergreifenden Bereichen Finanzen (F), Recht (R), und Steuern (S) an, wobei wir in den Bereichen R und S mit Rechtsanwälten und Unternehmens- bzw. Steuerberatern eng kooperieren, da wir in diesen Belangen nicht selbst beraten (Standesethik).
Beratung
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Mandanten – sowohl Privatpersonen als auch kleinen und mittleren Unternehmen sowie institutionellen Investoren – in allen finanziellen und wirtschaftlichen Bereichen beratend zur Seite zu stehen.
Vermögensverwaltung
Die efv GmbH ist eine eigenständige Vermögensverwaltung, die ausschließlich im Interesse von privaten und institutionellen Anlegern handelt. Unabhängigkeit in der Betreuung, Individualität in der Beratung sind seit über 35 Jahren die Kernkompetenzen unseres Handelns.
Freiheitliche
Lebensgestaltung
Im Jahr 1985 gründeten wir unser Unternehmen. Es war von Anfang unser Ziel, mehr zu bieten als die landläufige Vermittlung von Finanzprodukten, wie dies bei Banken, Versicherungen und insbesondere Strukturvertrieben der Fall ist und was dort als ‚Beratung’ bezeichnet wird, in Wahrheit jedoch Verkauf zur Erzielung einer Provision ist.
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Warum wir ?
Unsere Mandanten – Unternehmer wie Privatpersonen – sind aus ganz unterschiedlichen Gründen bei uns. Spezielle Fragestellungen, nicht nur im Bereich Geld und Finanzen, entspringen der jeweiligen individuellen Situation.
Für uns besteht die Aufgabe darin, gemeinsam mit unseren Mandanten diese Situation nicht losgelöst, sondern endogene und exogene Aspekte als voneinander abhängig zu betrachten.